داستان فیلم
در این فصل 1 دنیا فرشته ها و شیطانک ها در مدارسی جدا در بهشت و جهنم درس میخوانند تایاد بگیرند چطور به انسان ها کمک کنند یا وسوسه اشان کنند اما اجازه ندارند در سرنوشت آنها دخالت کنند شخصیت اصلی داستان رافائل که راف بهش میگن او یک فرشته ی مهربان و کنجکاو است که به زمین می آید تا راهنمای انسانی شود اما انجا با یک شبیطانک سولفوس آشنا میشود وبین آن دو حس ممنوعه ای شکل میگیره چیزی که بر خلاف قانون بهشت و جهنم است در کنار آنها دوستانی قرار دارد :ارا فرشته باهوش و آرام . میکی:شوخ طبع و مهربان . کاباله:شیطانکی مغرور . گس : شیطانک بامزه و پرانرژی
به مرور راف و سولفوس میفهمند که خیرشر مطلق وجود ندارد وهر دو باید در تعادل باشد اما دشمنی به نام نتیرا می خواهد که دنیا را از بین ببرد
دوستی و همکاری حتی بین دشمنان
انتخاب میان کار درست و غلط
آزادی دراحساسات و اهمیت احساساتی مثل محبت
پبدا کردن تعادل میان نور و تاریکی
